Wealth
Planner
O modelo mais bem-sucedido do mundo, agora no Brasil
O melhor do planejador, do assessor e do corretor, no formato que defende de fato o interesse do cliente
O que é
Wealth Management?
Wealth Management, ou "gestão de fortunas", em tradução livre, se trata da integração personalizada dos serviços de consultoria financeira, planejamento patrimonial e gestão de investimentos para multiplicar e proteger patrimônios de alto valor.
Nesse modelo, o profissional gere o patrimônio do cliente de forma holística, ou seja, considerando todas as áreas da vida financeira, além de estar livre de conflitos de interesse.
Este serviço de aconselhamento financeiro mais exclusivo e personalizado, até então, estava restrito apenas para pessoas com patrimônio muito alto.
Porém, uma grande mudança chega ao Brasil, através do...
Um profissional com visão holística, capaz de oferecer soluções em investimentos, seguros, crédito e financiamentos e planejamento financeiro, livre de conflitos e 100% alinhado com os interesses do cliente final… e agora, acessível para todos.
A maior rede de Wealth Planners do país
Mais de 150mil Famílias atendidas no Brasil e no Mundo
Transparência
Se o cliente não sabe quanto paga, não há confiança
Independência
Ter exclusividade é não oferecer o melhor para o cliente final
Visão 360
Se não há visão holística, não há como oferecer o melhor serviço.
Coerência Comportamental
Se não funcionar na vida real, o cálculo não nos interessa.
Investimentos
O modelo de gestão patrimonial mais popular nos EUA
Independência e transparência, como deve ser
Portifólios personalizados de acordo com seu perfil
Planejamento para alcançar seus objetivos
Alinhamento de interesses durante toda a jornada
Seguros e Previdência
Ultra-personalização para construir proteções impossíveis de ignorar
Leilão de Proteções®️ garantindo os melhores negócios
Software Hércules®️ para construção de propostas personalizadas
Expertise de décadas para análise das suas necessidades
Acesso a seguradoras de todo o país
Crédito e Financiamentos
Taxas de juros menores, planejamentos melhores
Plataforma proprietária para solicitação e análise de propostas
Acesso à diversas ofertas através do nosso leilão de Propostas®️
Décadas de expertise para analisar propostas de crédito
Acesso simultâneo a +50 Instituições Financeiras
O que nossos clientes dizem sobre nós...
Josiane Balbino
"Obrigado por me ajudarem a dar o ponta pé inicial na organização da minha vida financeira.
Vocês, sem sombra de dúvida, me conduzirão por um caminho concreto e disciplinado."
Lucas Menezes
“Estou satisfeito com a assessoria porque sei que meu dinheiro está sendo investido de acordo com o que eu tenho como objetivo.
É isso faz com que eu não tenha que ficar vendo toda hora como estão os investimentos e também faz com que eu não corra tantos riscos.”
Bryan Mendes
“Decidi pensar um pouco mais no futuro, iniciei no mercado financeiro sozinho, mas não tinha um direcionamento correto de como agir.
Tenho total confiança em seu trabalho e estou muito satisfeito com os resultados alcançados, não só recebendo direcionamento mas também aprendendo na caminhada.”
Quem Somos
Matheus do Rosário
Bacharelando em Economia, Consultor Techfinance®️ Business
Victor Hugo Bette
Gestor Financeiro, MBA Expert em Investimentos e Banker, Especialista em Investimentos ANBIMA (CEA), Consultor CVM e Wealth Planner®️
Renan Assis
Engenheiro Civíl, Educador Financeiro CFEd®️
Planejamento Financeiro com clareza e simplicidade